3 Saham Properti yang Bisa Membuat Anda Menjadi Jutawan

Sektor real estat telah menjadi salah satu sektor dengan kinerja terburuk di pasar saham sejak Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga pada tahun 2022, tetapi hal ini telah menciptakan beberapa peluang untuk menambahkan bisnis berkualitas tinggi ke portofolio Anda dengan valuasi yang sangat murah. Berikut ini adalah tiga bisnis yang dirancang untuk memberikan keuntungan jangka panjang yang sangat baik yang patut dicermati lebih lanjut saat ini.

Jenis ritel yang tepat

Pendapatan Real Estat (HAI 1,16%) adalah dana investasi real estat pertama, atau REIT, yang pernah saya beli, dan saya telah membangun posisi saya selama lebih dari satu dekade sekarang. Jika Anda belum mengetahuinya, Realty Income memiliki portofolio lebih dari 15.000 properti penyewa tunggal di seluruh AS dan Eropa, sebagian besar ditempati oleh penyewa ritel.

Saham ini dirancang untuk memberikan keuntungan jangka panjang yang luar biasa, apa pun kondisi ekonominya. Penyewanya sebagian besar beroperasi di bisnis yang tahan resesi atau bisnis yang tahan e-commerce. Pikirkan properti seperti supermarket, toko obat, dan klub pergudangan. Ditambah lagi, penyewa menandatangani sewa jangka panjang yang mengharuskan mereka untuk membayar pajak, asuransi, dan biaya perawatan. Yang harus dilakukan Realty Income adalah memperoleh properti dengan penyewa berkualitas tinggi, lalu menikmati pendapatan yang dapat diprediksi dan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pada harga terkini, Realty Income membayar hasil dividen sebesar 5,2% dalam angsuran bulanan dan memiliki sejarah peningkatan dividen yang fantastis serta total laba yang mengalahkan pasar selama 30 tahun sejarahnya sebagai perusahaan yang diperdagangkan secara publik.

Permainan nilai dengan banyak potensi

Properti EPR (EPR 1,33%) adalah REIT lain, tetapi yang ini berfokus pada real estat yang bersifat pengalaman. REIT ini memiliki taman air, resor ski, bisnis makan dan bermain (TopGolf adalah salah satu penyewa terbesar), dan masih banyak lagi. Namun, jenis properti terbesarnya juga merupakan faktor risiko terbesarnya, yaitu bioskop.

Bukan rahasia lagi bahwa beberapa tahun terakhir ini merupakan tahun-tahun yang sulit bagi bisnis bioskop, dan hal ini mengakibatkan bangkrutnya salah satu penyewa terbesar EPR, Regal Entertainment. Namun, hal ini diselesaikan dengan baik untuk EPR, dan meskipun masih ada sedikit ketidakpastian dalam industri film, penting untuk menyadari bahwa bioskop-bioskop EPR cenderung berkualitas tinggi dan secara umum berkinerja tinggi.

EPR melihat peluang pertumbuhan sebesar $100 miliar pada jenis properti targetnya di tahun-tahun mendatang, dan sementara itu, menawarkan hasil dividen sebesar 7,2% bagi investor yang ingin bertahan seiring perkembangan situasi bioskop.

Aset luar biasa dan potensi pertumbuhan

Terakhir, tetapi tidak kalah penting, Properti Perhotelan Ryman (RHP 0,65%) telah menjadi salah satu saham real estat dengan kinerja terbaik sejak Fed mulai menaikkan suku bunga, dan ada alasan kuat untuk itu. Properti-propertinya telah bangkit kembali dari pandemi dan berkinerja lebih baik dari sebelumnya.

Ryman memiliki enam hotel berskala besar yang berfokus pada acara kelompok, sebagian besar dengan nama merek Gaylord. Perusahaan ini juga memiliki portofolio aset hiburan, termasuk tempat pertunjukan ikonik seperti Grand Ole Opry dan Ryman Auditorium, serta jaringan restoran dan hiburan Ole Red. Pada kuartal terakhir, pendapatan Ryman mencapai titik tertinggi sepanjang masa, begitu pula dengan tarif kamar harian rata-ratanya. Bahkan, bisnis Ryman berjalan sangat baik sehingga perusahaan menginvestasikan ratusan juta dolar untuk meningkatkan potensi menghasilkan uang tunai dari hotel-hotelnya dan memiliki tempat hiburan besar yang sedang dibangun di Nashville.

Pada saat tulisan ini dibuat, Ryman membayar hasil dividen sebesar 4,3%, dan masih diperdagangkan pada valuasi yang sangat menarik dari perspektif jangka panjang sekitar 12 kali dana berjangka dari operasi (FFO, atau setara dengan pendapatan real estat).

Apakah ini benar-benar dapat membuat Anda menjadi jutawan?

Untuk lebih jelasnya, saya tidak berpikir salah satu dari saham ini akan membuat Anda menjadi jutawan. dengan cepat. Namun, mereka pasti dapat membantu Anda mencapainya seiring berjalannya waktu. Pertimbangkan hal berikut:

• $10.000 yang diinvestasikan dalam pencatatan Realty Income pada Bursa Efek New York tahun 1994 akan bernilai sekitar $546.000 saat ini, dengan asumsi investasi ulang semua dividen.
• EPR Properties go public pada tahun 1997 dan telah menghasilkan total laba sebesar 1.530% yang mengalahkan S&P 500 sejak saat itu, bahkan setelah kemerosotan yang dipicu oleh teater baru-baru ini.
• Ryman telah menghasilkan total laba sebesar 715% sejak beralih menjadi REIT pada tahun 2012.

Jadi, meskipun tidak satu pun dari saham-saham ini yang melipatgandakan atau melipat-tigakan uang investor dalam waktu singkat, semuanya telah menghasilkan keuntungan besar dalam jangka panjang. Jika Anda berinvestasi dalam REIT yang sangat kuat seperti ini, menahan saham Anda untuk waktu yang lama, dan menginvestasikan kembali dividen Anda di sepanjang jalan, saham-saham ini jelas memiliki potensi untuk menghasilkan jutawan.