Tiga miliarder masuk ke Nobu, dan dua di antaranya meminta sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang saat ini.
Larry Ellison adalah ketua Peramal (ORCL -1,70%)yang saat ini sedang membangun beberapa pusat data tercepat dan paling hemat biaya di dunia untuk mengembangkan kecerdasan buatan (AI). Elon Musk, di sisi lain, menjalankan Tesla Bahasa Indonesia: 2,48%)yang tengah membangun perangkat lunak self-driving bertenaga AI untuk kendaraan listriknya. Ia juga mengelola SpaceX, X (sebelumnya Twitter), dan perusahaan rintisan AI baru bernama xAI.
Ellison dan Musk membutuhkan puluhan ribu prosesor grafis (GPU) untuk pusat data mereka untuk mewujudkan AI, dan Nvidia (Bahasa Indonesia: NVDA 0,33%) memasok chip terbaik di industri.
Pada pertemuan analis keuangan Oracle pada 12 September, Ellison memberi tahu hadirin bahwa ia dan Musk baru-baru ini pergi makan malam dengan CEO Nvidia Jensen Huang di restoran Nobu di Palo Alto. Keduanya, yang termasuk orang terkaya di Bumi, mendapati diri mereka memohon kepada Huang untuk sesuatu yang saat ini tidak dapat dibeli dengan uang. Beginilah kejadiannya.
Sumber gambar: Getty Images.
Perlombaan senjata untuk GPU
Oracle saat ini memiliki 162 pusat data yang sudah aktif atau sedang dibangun, tetapi mereka yakin jumlah itu pada akhirnya dapat mencapai 2.000 karena permintaan daya komputasi dari pengembang AI sedang melonjak. Beberapa pusat data Oracle yang terbesar memiliki kluster yang terdiri dari lebih dari 32.000 GPU, tetapi tahun depan perusahaan akan menawarkan kluster yang terdiri dari 131.072 GPU dari jajaran Blackwell terbaru Nvidia.
Oracle merancang teknologi jaringan RDMA (random direct memory access) unik yang dapat memindahkan data dari satu titik ke titik lain lebih cepat daripada jaringan Ethernet tradisional, dan karena pengembang membayar daya komputasi per menit, ini dapat mengurangi biaya secara signifikan. Itulah sebabnya perusahaan rintisan AI terkemuka seperti OpenAI, Cohere, dan bahkan xAI milik Musk menggunakan infrastruktur Oracle.
Pada kuartal pertama tahun fiskal 2025 (berakhir 31 Juli), segmen Oracle Cloud Infrastructure (OCI) menghasilkan pendapatan sebesar $2,2 miliar, melonjak 45% dari periode tahun lalu. Namun, pertumbuhannya bisa lebih cepat jika tidak ada kendala pasokan — dengan kata lain, Oracle tidak bisa mendapatkan cukup banyak GPU untuk pusat datanya.
Oracle tidak hanya bersaing dengan raksasa cloud lainnya seperti MicrosoftBahasa Indonesia: Bahasa Indonesia: Amazon.comDan Alfabet untuk alokasi GPU dari Nvidia, tetapi perusahaan teknologi seperti Tesla dan Platform Meta juga menyerap pasokan untuk mengembangkan AI untuk tujuan mereka sendiri. Tesla tengah berupaya untuk mengaktifkan kluster 50.000 GPU tahun ini guna meningkatkan perangkat lunak self-driving-nya, yang membutuhkan daya komputasi yang besar.
Di sisi lain, Meta menggunakan sekitar 16.000 GPU H100 andalan Nvidia untuk melatih model bahasa besar (LLM) Llama 3.1, tetapi perusahaan berencana untuk meningkatkan kapasitasnya hingga 600.000 setara H100 pada akhir tahun ini. Itu akan membuka jalan bagi Llama 4, yang menurut CEO Mark Zuckerberg dapat menjadi tolok ukur bagi industri pada tahun 2025.
Ellison dan Musk meminta lebih banyak GPU
Tolong ambil uang kami… ambil lebih banyak lagi. Kau tidak mengambil cukup uang. … Kami butuh kau mengambil lebih banyak uang kami. Tolong.
— Komentar Ellison dan Musk kepada Jensen Huang saat makan malam, menurut Ellison.
Ellison dan Musk pada dasarnya memohon kepada Huang untuk membeli lebih banyak GPU, tetapi tidak ada jumlah uang di dunia yang dapat membeli angka-angka yang mereka butuhkan saat ini karena Nvidia tidak dapat memenuhi permintaan. Oracle dan Tesla bahkan bukan pelanggan terbesar Nvidia!
Oracle menghabiskan $6,9 miliar untuk belanja modal (capex) selama tahun fiskal 2024 (berakhir 30 April), dan mereka berharap untuk menghabiskan dobel pada tahun fiskal 2025. Sebagian besar uang akan digunakan untuk membeli chip dan membangun pusat data. Tesla berencana untuk menghabiskan lebih dari $10 miliar untuk belanja modal tahun kalender ini secara keseluruhan, yang juga akan digunakan untuk kluster GPU 50.000 yang saya sebutkan sebelumnya.
Angka-angka tersebut terbilang sederhana jika dibandingkan dengan pengeluaran perusahaan teknologi raksasa lainnya. Microsoft mengalokasikan $55,7 miliar untuk belanja modal selama tahun fiskal 2024 (berakhir pada 30 Juni), dan berencana untuk membelanjakan lebih banyak lagi pada tahun fiskal 2025. Di sisi lain, belanja modal Amazon dapat mencapai $60 miliar pada tahun kalender 2024.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Nvidia menghasilkan pendapatan pusat data sebesar $26,3 miliar selama kuartal kedua tahun fiskal 2025 (berakhir pada 28 Juli), peningkatan sebesar 154% dari periode tahun lalu. Ellison mengatakan gelombang belanja AI dapat berlanjut selama 10 tahun ke depan karena perusahaan dan negara-negara bersaing untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi AI, sehingga pendapatan pusat data Nvidia mungkin masih memiliki banyak peluang pertumbuhan.
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Randi Zuckerberg, mantan direktur pengembangan pasar dan juru bicara Facebook dan saudara perempuan dari CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Anthony Di Pizio tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Oracle, dan Tesla. The Motley Fool merekomendasikan opsi berikut: panggilan panjang Januari 2026 $395 pada Microsoft dan panggilan pendek Januari 2026 $405 pada Microsoft. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.