Kelima REIT ini mendapat peringkat sebagai yang berkinerja terbaik selama dua dekade terakhir.
Perwalian investasi real estat (REITs) bisa jadi sangat memperkaya investasi, terutama dalam jangka panjang. REIT secara historis mengungguli saham dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun. Pendorong utama dari imbal hasil di atas rata-rata tersebut adalah meningkatnya dividen.
Beberapa REIT menonjol karena memperkaya keuntungan selama dua dekade terakhir:
Untuk melihat keuntungan tersebut melalui sudut pandang yang berbeda, REIT ini telah meningkatkan investasi sebesar $10,000 yang dilakukan 20 tahun lalu menjadi antara $162,580 dan $324,090, dengan asumsi investasi kembali dividen. Berikut ini adalah melihat lebih dekat beberapa faktor yang mendorong kemampuan mereka untuk memperkaya investornya.
Pengembalian yang menjulang tinggi
Komunikasi SBA (SBAC -0,83%) adalah sebuah REIT infrastruktur berfokus pada infrastruktur komunikasi, seperti menara seluler. Perusahaan punya berkembang pesat dengan mengembangkan dan mengakuisisi infrastruktur komunikasi di seluruh Amerika Utara dan Selatan, Afrika, dan Asia. Hal ini telah memanfaatkan peningkatan kebutuhan infrastruktur komunikasi di seluruh dunia, yang telah dibuka pintu menuju banyak peluang investasi dengan keuntungan tinggi. Portofolio infrastruktur komunikasi perusahaan yang terus berkembang menghasilkan banyak uang berkat margin yang unggul di industri. Perusahaan memiliki pendekatan yang seimbang dalam mengalokasikan uang tunai tersebut, menggunakan sejumlah uang untuk memperluas portofolionya, membeli kembali saham, membayar utang, dan membayar dividen. REIT telah meningkatkan pembayarannya hampir 165% sejak memulai pembagian dividen setelah konversinya menjadi REIT pada tahun 2016. Dengan pertumbuhan yang lebih besar ke depan karena meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur komunikasi, REIT ini dapat terus menghasilkan keuntungan yang besar.
Pertumbuhan berbasis data
Ekuinoks (EQIX -0,18%) adalah seorang pemimpin pusat data REIT. Perusahaan telah memanfaatkan megatren digitalisasi yang sedang mendorong pertumbuhan ini kebutuhan untuk lebih banyak pusat data untuk mendukung serangkaian katalis berbasis teknologi selama bertahun-tahun, termasuk perluasan web, media sosial, perangkat lunak sebagai layanan, komputasi awan, dan AI. Equinix memanfaatkan tren ini dengan mengakuisisi platform pusat data lain di seluruh dunia dan membangun pusat data tambahan. Hal ini memungkinkan REIT untuk melaksanakannya sangat pertumbuhan yang stabil selama bertahun-tahun; pendapatannya meningkat selama 86 kuartal berturut-turut. Equinix juga menghasilkan pertumbuhan dividen yang sangat stabil dan meningkatkan pembayarannya setiap tahun sejak beralih ke REIT pada tahun 2015. Equinix memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa di masa depan, mengingat meningkatnya kebutuhan akan pusat data untuk mendukung komputasi awan dan aplikasi AI. Oleh karena itu, hal ini dapat terus menghasilkan total pengembalian yang kuat di masa depan.
Pengembalian ekstra besar
Penyimpanan Ruang Ekstra (EXR 0,82%) telah berkembang menjadi terbesar REIT penyimpanan mandiri di AS, dengan pangsa 13,9% dari pasar yang sangat terfragmentasi. Pendorong besar keuntungan yang diperolehnya adalah pertumbuhan platform manajemen pihak ketiga terkemuka, yang diluncurkan pada tahun 2008. Perusahaan ini memperoleh pendapatan dan pendapatan lainnya dengan mengelola properti untuk pemilik properti penyimpanan mandiri lainnya. Bisnis ini memerlukan modal minimal, yang memungkinkan REIT meningkatkan pendapatannya pada tingkat di atas rata-rata. Extra Space juga telah berkembang dengan mengakuisisi platform penyimpanan mandiri besar lainnya, termasuk kesepakatan senilai $15 miliar untuk membeli Life Storage tahun lalu. Perusahaan ini juga memulai program pinjaman jembatan pada tahun 2019, yang memungkinkannya menghasilkan lebih dari $2,2 miliar pinjaman yang memberikan pendapatan dan peluang investasi baru. Pendapatan perusahaan yang meningkat pesat telah mendukung pertumbuhan dividen yang kuat sebesar lebih dari 1,360% selama 20 tahun terakhir.
Pertumbuhan dividen yang menjulang tinggi
Menara Amerika (AMT -0,01%) adalah REIT infrastruktur yang berfokus pada menara dan pusat data. REIT mulai berfokus pada pembangunan dan pembelian menara seluler di Amerika. Sejak saat itu, perusahaan ini telah memperluas jangkauannya ke banyak pasar global untuk meningkatkan dan memperluas potensi pertumbuhannya. Selain itu, pihaknya menambahkan platform pusat data AS beberapa tahun lalu untuk lebih meningkatkan landasan pertumbuhannya.
Portofolio American Tower yang berkembang telah membantu mendorong pertumbuhan yang kuat, dengan pendapatan tahunan gabungan, laba, dan pertumbuhan arus kas sebesar dua digit sejak dikonversi menjadi REIT pada tahun 2013. keuangan yang kuat pertumbuhan telah memungkinkan REIT untuk meningkatkan dividennya sekitar 20% tingkat tahunan gabungan selama jangka waktu tersebut. Dengan berbagai pendorong pertumbuhan, REIT berada dalam posisi yang sangat baik untuk terus meningkatkan dividen dan total keuntungan pemegang saham pada tingkat yang solid di masa depan.
Pengembalian yang sangat sehat
Perawatan Kesehatan Omega (OHI -0,19%) adalah a REIT kesehatan berfokus pada investasi pada fasilitas perawatan terampil dan tempat tinggal berbantuan di seluruh AS dan Inggris. Perusahaan ini menyewakan properti ini kepada operator dalam jangka panjang sewa bersih yang memberikan pendapatan sewa yang stabil. Hal ini juga memberikan pinjaman dan opsi pembiayaan lainnya kepada perusahaan layanan kesehatan untuk menghasilkan pendapatan tambahan.
Omega terus berkembang selama bertahun-tahun dengan berinvestasi pada fasilitas perawatan terampil dan tempat tinggal berbantuan baru. Investasi ini meningkatkan pendapatannya, yang memungkinkan REIT membayar dividen dengan imbal hasil yang sangat tinggi dan hanya tumbuh sedikit selama bertahun-tahun. Kombinasi pendapatan dan pertumbuhan yang stabil memungkinkan REIT ini berproduksi sangat pengembalian total yang sehat dalam jangka panjang.
Saham dividen yang membangun kekayaan yang luar biasa
REIT secara historis merupakan investasi jangka panjang yang luar biasa. Mereka terus memperluas portofolio real estate mereka, yang membantu meningkatkan pendapatan mereka. Pertumbuhan pendapatan tersebut mendorong harga saham dan dividen lebih tinggi dalam jangka panjang. Fitur-fitur tersebut menjadikan REITs saham yang bagus untuk dibeli dan disimpan dalam jangka panjang.
Matt DiLallo memiliki posisi di American Tower dan Equinix dan memiliki opsi berikut: panggilan panjang Januari 2026 $170 di American Tower dan panggilan pendek Januari 2026 $175 di American Tower. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan American Tower dan Equinix. The Motley Fool merekomendasikan Penyimpanan Ruang Ekstra dan merekomendasikan opsi berikut: panggilan panjang Januari 2026 $180 di American Tower dan panggilan pendek Januari 2026 $185 di American Tower. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.